ユーザーの目的に適したインデックスを設計

Guillaume Flinois
インデックス投資の人気が高まるにつれ、FTSE Russell のコア・ベンチマークに対応したカスタム・インデックスの需要が高まっています。FTSE Russell は、お客様の投資ニーズに最適なインデックスの選定や構築を支援します。
近年、顧客の投資要件は劇的に多様化しています。
AI、気候変動、マクロ経済、政治情勢、取引フローの変化、選挙など、あらゆる要因が変化を加速させています。
当社の主要な旗艦インデックスである FTSE 100、Russell 2000、FTSE 世界国債インデックスだけでなく、 これらの指数およびその他の指数をカスタマイズしたソリューションにも多くのお客様が関心を寄せています。
FTSE Russell は、カスタマイズやパーソナライズへの需要の高まりに注目していますが、どの戦略が最善かという点については見解の二極化が進んでいる状況です。
どの金融機関、アセット・オーナー、アセット・マネージャーも、世界や経済の展望、そして金融市場が今後いかなる発展を遂げるかについての見解をそれぞれ持っています。彼らは、個々の投資戦略を実行し、インデックス・パラメーターの変更について発言権を持ちたいと考えています。
投資家は、投資するまたは投資しない国、セクター、企業を、以前にも増して厳選するようになっています。当社のお客様の中にも、防衛関連銘柄を除外したいと考える方もいれば、ポートフォリオの炭素強度を半分にしたいと考える方もいます。
FTSE Russell はこういった仕様を、標準的なインデックスのルールに柔軟に組み込むことができます。FTSE Russell のリサーチおよび設計チームは、パラメーターの変更や実装に対応できる柔軟性を備えており、お客様のニーズに合ったレベルのカスタマイズを実現します。
また、お客様の多くは、投資目的を達成するために、オーバーレイ戦略、またはサンプリング、ターゲット・エクスポージャー、最適化のような構築アプローチを組み込むためのクオンツ・モデルを選択しています。
FTSE Russell は、お客様が欧州のアセット・マネージャー、米国の基金、中東のソブリンのいずれであれ、個々の要件に沿ったカスタマイズ・インデックスをオンデマンドで提供できます。
また、お客様は、運用方法や、さらには自社、株主、ステークホルダーにとって何を重視しているのかを明確にしなければならない大きなプレッシャーにさらされています。インデックスは、こうした透明性の確保に役立ちます。
マーケット・トレンドを優位に活かす
FTSE Russell の役割は、お客様が市場のトレンドやダイナミクスを活用し、市場でのギャップや機会を見出してインデックスをカスタマイズできるよう支援することであると考えています。
投資家やアセット・オーナーのお客様は、最も効果的な方法で資金を活用したいと考えられているのではないでしょうか。アセット・マネージャー、ETF 発行体、銀行など、金融商品の発行体であれば、新しい商品の機会を見出そうとするのは当然の行動です。
透明性の高いガバナンス体制とインデックスの専門知識により、FTSE Russell にはソリューションを求めるユーザーが集まります。
お客様は、FTSE Russell をパートナーとして評価しています。FTSE Russell のリサーチ・チームは、市場を分析してその動向要因を特定し、お客様が絶えず変化する市場に対応できるよう支援します。
FTSE Russell の分類とインデックス基準は、基本ルールを設定し、アセット・アロケーションと投資戦略の設定に使用するためのフレームワークを提供します。
また FTSE Russell は、効率性、品質、柔軟性を確保するため、恒常的にテクノロジー・プラットフォームへの投資を行っています。当社はお客様とのエンゲージメントを重視するとともに、お客様のニーズを真に理解し、時間を費やしてでもそれに応えるための準備ができています。
絶えず変化する市場環境の中で、お客様が的確な判断を下せるよう、当社はニーズに即したソリューションの設計を支援しています。
FTSE Russell は、カスタマイゼーションやパーソナライゼーションに対する需要の高まりに注目していますが、どの戦略が最善かという点については見解の二極化が進んでいる状況です。
Guillaume Flinois
FTSE Russell は、お客様が欧州のアセット・マネージャー、米国の基金、中東のソブリン・ウェルス・ファンドのいずれであれ、個々の要件に沿ったカスタム・インデックスを提供できます。
Gerald Toledano
FTSE Russell のインデックス・ソリューション
カスタム・インデックス
アセット・クラスと投資目的に最適なカスタム・ベンチマーク・ソリューションを提供します。
リサーチとインサイト
変化する市場ダイナミクスや投資テーマへの対応に役立つ、最新のリサーチと記事をご覧ください。
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FTSE Russell® は、FTSE、Russell、FTSE Canada, FTSE FI、FTSE FI Europe、WOFE, RBSL, RL, および BR の取引上の名称です。「FTSE®」、「Russell®」、「FTSE Russell®」、「FTSE4Good®」、「ICB®」、「Refinitiv 」、「Beyond Ratings®」「WMR™”」、「FR™」および本書で使用されているすべての商標およびサービスマーク(登録済みまたは未登録であるかを問わず)は、LSEG のメンバーが所有またはライセンスを許諾されているものであり、FTSE、Russell、FTSE Canada、FTSE FI、FTSE FI Europe、WOFE、 RBSL、RL またはBRは、これらを所有または許諾されたライセンスに基づき使用しているものです。FTSE International Limited はベンチマーク管理者として金融行動監督機構(Financial Conduct Authority)により、認可・規制されています。 Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited はベンチマーク管理者として金融行動監督機構(Financial Conduct Authority)により、認可・規制されています。
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過去のパフォーマンスは、将来の結果を保証するものではありません。チャートおよびグラフは、説明を補足する目的に限り提供されています。表示されているインデックスおよび/またはレートのリターンは、投資可能なアセットの実際の取引結果を表すものではありません。表示されている一部のリターンは、バックテストされたパフォーマンスを反映している場合があります。インデックスまたはレートの公表開始日前に表示されているパフォーマンスは、全てバックテストされたパフォーマンスです。バックテストされたパフォーマンスは実際のパフォーマンスではなく、仮想的なパフォーマンスです。バックテストの算出は、インデックスまたはレートの公表開始時に実施されていたものと同じ算出方式に基づいています。ただし、バックテストされたデータは、後付けのインデックスまたはレート算出方式を反映している可能性があり、過去データに基づいたインデックスまたはレートの算出は、算出の基礎となる経済データの変動に伴って毎月変化する可能性があります。
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