LSEG リッパー・ファンド・アワード 2026 ジャパン

30 年以上にわたり、グローバル業界のベンチマークとなっています。LSEG リッパー・ファンド・アワードは、世界 19 か国以上におけるパフォーマンスを、真に独立した公正な評価に基づいて表彰するものです。このアワードの歴史は、LSEG Lipper が誇るファンドデータと独自の定量分析手法によって支えられています。

評価対象基準 (すべて満たすもの) 　 *確定拠出年金の評価方法も同一基準を採用

評価年の12月末時点で、該当国で販売登録されているファンドを評価対象といたします。 

評価年の12月末時点で、少なくとも 36 か月以上の運用実績があるファンドを評価対象といたします。 

評価翌年の4月1日以降に償還を迎えるファンドを評価対象といたします。 

リッパー・グローバル分類 (米国外の場合) または U.S. Mutual Fund (米国の場合) を用い、プライマリーシェアクラスのファンドを基準に、少なくとも 10 本以上のファンドが存在する分類を評価対象といたします (それ以外の分類は、地域別メソドロジーで明記されない限り除外されます：残余分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF (上場投資信託)、インシュアランス・ファンド、通貨選択型ファンド、リンクドファンド)。

地域別メソドロジーに従い、ETF およびミューチュアルファンドはアクティブ運用とパッシブ運用に分類されます。

資産クラス別部門では、不動産型を除く、株式型、債券型、ミックスアセット型、コモディティ型、オルタナティブ型、絶対収益型ファンド型 (不動産を除くすべての資産タイプ) の、各資産クラスを投資対象とするファンドを評価対象といたします。

最優秀ファンド評価方法　*確定拠出年金の評価方法も同一基準を採用

本アワードの算出における通貨は、対象となる国の通貨に対応し、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。分類別の平均スコアは、各対象分類における、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は 3 年間、5 年間、10 年間とし、Lipper 独自の投資信託評価システム 「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング) システム」で採用している「コンシスタント・リターン (収益一貫性) 」に基づき、各分類・各期間 (3 年、5 年、10 年) において最優秀ファンドを選定いたします。Lipper Leaders (リッパー・リーダーズ) の評価方法の詳細につきましては、Lipper Leader Methodology Document (英語) をご参照ください。

最優秀会社評価方法 （資産クラス別部門) 　*確定拠出年金の評価方法は大規模運用会社の基準を採用

資産クラス別部門では、規模別に最優秀会社を選定いたします。それぞれの資産クラスにおいて、少なくとも 5 つの株式、5 つの債券、3 つのミックスアセットのポートフォリオを有する大規模運用会社が、最優秀会社賞の対象となります。小規模運用会社は、資産クラスの1つ (株式、債券、またはミックスアセット) において、少なくとも3 つの異なるポートフォリオを運用している必要があります。資産クラスおよび運用会社ごとに、該当ファンドの平均値にてランク付けし (十分位数) 、評価期間 3 年間の「コンシスタント・リターン」を基にした評価を行い、最優秀会社賞を選定いたします。ファンドの平均値が同一の結果の場合、パーセンタイル・ランク (上位何パーセントに位置するか) の平均が低い運用会社に授与いたします。 

最優秀会社評価方法 (総合部門) 　*確定拠出年金の評価方法は大規模運用会社の基準を採用

総合部門については、規模別に最優秀会社を選定いたします。少なくとも 5 つの株式、5 つの債券、3 つのミックスアセットのポートフォリオを有する運用会社が、大規模運用会社の総合部門最優秀会社賞の対象となります。小規模運用会社は、株式、債券、ミックスアセットの資産クラスの 1 つにおいて、少なくとも 3 つのポートフォリオを運用している必要があります。総合部門の評価も、評価期間 3 年間の「コンシスタント・リターン」に基づき、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランク付けし (十分位数) 、最優秀会社を選出いたします。ファンド平均値が同じ場合には、パーセンタイル・ランク平均が低い運用会社に授与いたします。 

*資産クラス別／総合部門のいずれのアワードにおいても、評価対象となる運用会社が 3 社に満たない場合には選出いたしません。 

*資産クラス別部門、総合部門のアワードの選定対象となるのは、該当ファンドの運用主体を指定・設定し、該当ファンド、そのブランド、商品範囲のプロモーション／販売に責任を負っている運用会社です。こうした運用会社は、プロモーターまたはスポンサー企業とも呼ばれます。 

LSEG Lipper 独自のファンド分類を用いて、4 つの評価基準 (｢トータル・リターン (総合収益性) ｣ / ｢コンシスタント・ リターン (収益一貫性) ｣ / ｢元本保全性｣ / ｢経費率｣)  ごとにファンドを評価します。評価表示方法は、全対象ファンドを上位から 20% ごとに区切り、最上位 20% にランクインしたファンドを最上位の｢リッパー・リーダー (Lipper Leader) ｣とし、以下 20% ごとに 5 段階評価で表示します。3 年、5 年、10 年の各評価期間の評価とし、さらに全期間の平均評価として｢総合 (Overall) ｣の評価も表示します。現在｢Lipper Leader Rating  (リッパー・リーダー・レーティング) システム｣は、世界 86 の国・地域において販売されているファンドの評価を付与しています。 

50 年以上にわたる独立したコンテンツの実績を持つ Lipper は、ファンドパフォーマンスリサーチにおける頼れる情報源として、プレミアムデータ、ファンドレーティング、分析ツール、そして専門的な製品を通じたグローバルな解説を提供しています。