1,000 人以上の投資家を対象とした最新の調査では、デジタル資産、インデックス戦略、投資アイデアのための SNS 活用から市場の見通しやリスク選好度まで、投資家が求めているデータ、インサイト、デジタル・エクスペリエンスに焦点を当てています。個々にカスタマイズされたアプローチを提供することは、競争優位性を生み出し、現代の投資家を惹きつける鍵となります。
本レポートでは、ジェネレーション・ギャップを埋め、ウェルス・マネジメント企業が現代の投資家ニーズに応える 5 つの方法を考察します。
- 投資家の世代間で異なるウェルス・マネジメント企業の利用体験とは
- 投資家が求める差別化されたオルタナティブ投資戦略とは
- 2023 年、さらなる市場の変化に投資家はどのように対応するのか
インサイトやアイディアの収集に SNS を使用する投資家の割合は、ミレニアル世代では 33%、X 世代では 21% であるのに対して、ベビーブーム世代では 3% 。
ミレニアル世代の 84% は、アドバイザーがニーズに基づいてパーソナライズした投資家体験を提供してくれると回答。
ハイリスク・ハイリターンを選択する投資家とリスクを避ける投資家の割合は拮抗。