Русский Русский

Казахстанский IPO форум - 12 ноября 2014

Лондонская фондовая биржа, Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Морган Льюис, имеют честь пригласить представителей компаний Казахстана принять участие в Казахстанском IPO форуме.

Форум будет посвящен последним тенденциям в развитии казахстанских рынков капитала, возможностям по привлечению капитала в Великобритании и Казахстане, а также различным аспектам подготовки к первичному размещению акций (IPO).

  • Докладчики от Лондонской и Казахстанской фондовых бирж, юридической фирмы Морган Льюис, аудиторской фирмы Делойт, Дойче Банка и фирмы по корпоративным коммуникациям EM, поделятся своими мнениями и опытом по следующим темам:
  • Варианты листинга и требования к размещению на Лондонской фондовой бирже и KASE.
  • Ситуация в нефтегазовой, горнодобывающей и банковской индустриях.
  • Ключевые факторы, которые надо принимать во внимание при подготовке к публичному размещению, включая структуру сделки, корпоративное управление, и требования по финансовой отчетности. 
  • Процесс IPO, включая основные стадии, шаги и временные рамки.
  • Текущие обязательства после IPO.

Программу мероприятия можно посмотреть здесь

Нажмите на соответствующую ссылку, чтобы скачать презентацию:

  1. Доступ к глобальным рынкам капитала через Лондон - Аюна Нечаева, Менеджер по развитию бизнеса, Лондонская фондовая биржа
  2. Изменение структуры официального списка KASE и листинговых требований - Галина Цалюк, Управляющий директор, KASE
  3. Депозитарные расписки – общие положения и специфика - Борис Гуськов, Вице-президент, Депозитарные расписки, Дойче Банк
  4. Корпоративные коммуникации и связи с общественностью для эмитентов - Иерун ван де Кромменакер, Старший консультант, Проекты на рынках капитала, EM
  5. Подготовка к IPO - Джим Браун, Директор, IPO Услуги, Делойт Великобритания
  6. Процесс IPO - Картер Брод, Партнер, Морган, Льюис & Бокиус
  7. текущие обязательства компании с листингом - Джон Эдвардс, Директор департамента первичных рынков капитала по развивающимся рынкам, Лондонская фондовая биржа

Биографии докладчиков:

Картер Брод

Партнер, Морган, Льюис & Бокиус

Dameliya BatpenКартер Брод допущен к юридической практике в США и Англии. Основная часть его работы связана с международным размещением ценных бумаг. Опыт работы г-на Брода включает представление интересов андеррайтеров и эмитентов – включая компании, банки и государства – по широкому спектру сделок на рынках капитала, включая размещение акций, глобальных депозитарных расписок (ГДР), американских депозитарных расписок (АДР), еврооблигаций, высокодоходных облигаций, финансовых инструментов с привязкой к фондовым активам, финансовых инструментов регулятивного капитала. Его опыт работы включает в себя размещение ценных бумаг в США в соответствии с Правилом 144А, размещение за пределами США в соответствии с Положением S, традиционные закрытые размещения и размещения, зарегистрированные Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Г-н Брод также консультирует клиентов по вопросам сделок управления финансовыми обязательствами, включая тендерное предложение о выкупе долговых ценных бумаг, истребование согласия эмитентом у держателей ценных бумаг на внесение изменений в существенные условия ценных бумаг и предложения об обмене ценных бумаг. Бóльшая часть сопровожденных г-ном Бродом сделок включала в себя листинг на Лондонской фондовой бирже или на иных фондовых биржах Европы.  

Г-н Брод имеет большой опыт сопровождения казахстанских сделок и в недавнем прошлом консультировал, помимо прочих, Правительство Республики Казахстан, АО «Kaspi Bank», АО «Интергаз Центральная Азия», АО «НК «Қазақстан темір жолы» АО «НАК «Казатомпром» по вопросам заключаемых ими международных сделок.

Асет Шынгысов

Генеральный директор / Управляющий партнер, офисы в гг. Алматы и Астана

Dameliya BatpenАсет Шынгысов является партнером Практики коммерческого и финансового права и Управляющим партнером Казахстанских офисов фирмы «Морган Льюис». Его практика сосредоточена на сделках по слияниям и приобретениям компаний, финансированию и рынке ценных бумаг.  Он также обладает значительным опытом сопровождения сложных сделок в различных отраслях экономики, включая нефтегазовую отрасль, энергетику, банковский сектор и телекоммуникации, как в Казахстане, так и в целом в регионе Центральной Азии.

Международными юридическими справочниками Chambers Global, Legal 500 и др. г-н Шынгысов неизменно отмечается как ведущий юрист в области недропользования, корпоративного и коммерческого права в Казахстане.

Дамелия Батпен

Вице-президент, ScholzvonGleich

Dameliya BatpenДамелия Батпен является опытным профессионалом в сфере инвестиционного банкинга и главой представительства компании ScholzvonGleich в Астане с 2013 года.

Дамелия начала свою карьеру в сфере инвестиционного банкинга в 2006 году, когда она стала членом небольшой основной команды по проведению самого крупного в Центральной Азии двойного листинга, в качестве Ведущего менеджера (Lead Manager) по первичному размещению акций (IPO) АО РД КазМунайГаз на сумму 2.3 млрд. долларов США в Лондоне и Алматы. Будучи в составе этой команды она получила основательные навыки и знания лучшей международной практики и местного законодательства по рынку акционерного капитала. В последующем Дамелия работала над проведением других передовых инновационных сделок, включая программу обратного выкупа простых акций АО РД КазМунайГаз на сумму 350 млн. долларов США и подготовку листинга привилегированных акций АО РД КазМунайГаз на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на сумму 590 млн долларов США. – последняя сделка является наиболее ликвидной в истории листинга на рынке акционерного капитала Казахстана.

Основной профессиональной специализацией Дамелии являются публичные и непубличные сделки на рынках капитала, такие как IPO, вторичные размещения, листинг на биржах, двойной листинг, крупные сделки, программы обратного выкупа и частные размещения на внутреннем и международных фондовых биржах и рынках, в том числе на Лондонской фондовой бирже, AIM, Гонконгской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже. Кроме того, Дамелия  работала над крупными и средними сделками по Слияниям и Поглощениям  в различных отраслях промышленности, в том числе по приобретению мажоритарной доли в Казахстанском Банке ЦентрКредит Kookmin Банком  на сумму 1,27 млрд. долларов США.

Дамелия получила степень бакалавра Бизнес администрирования, Бухгалтерского учета, Аудита и Финансов KIMEP и степень магистра в сфере Глобального банкинга и Финансов Европейской школы бизнеса в Лондоне.

Деян Борисавлевич

Вице-президент - Департамент рынков акционерного капитала, Citi

Dejan BorisavljevicДеян является вице-президентом в департаменте рынков акционерного капитала, специализируясь на оказании услуг клиентам из России, СНГ и ЮАР. Опыт работы на рынках акционерного капитала и в сфере инвестиционно-банковских услуг – более 7 лет.  Ранее работал в различных подразделениях банка Dresdner Kleinwort (включая департаменты синдиката размещений акций, конвертируемых инструментов, размещения акций на развивающихся рынках).

Получил диплом магистра управления бизнесом (MBA) в бизнес-школе Aarhus (Дания) и Технологическом университете Chemnitz (Германия).

Джим Браун

Директор департамента рынков акционерного капитала, Лондон

Jim BrownДжим является директором группы оказания услуг по первичному размещению акций и имеет более 11 лет опыта работы в сфере сопровождения сделок в компании «Делойт». Его работа в основном включала проекты по сделкам на рынках акционерного капитала (РАК).

Его недавняя работа по сделкам на РАК включала листинг в сегменте «Премиум» для сайта по поиску недвижимости Zoopla и Foxtons Estate Agents, интеграцию Dixons Carphone и переход к премиальному листингу компании Entertainment One. Он также работал по сделкам на РАК компаний горнодобывающего, телекоммуникационного и страхового секторов.

Он внес существенный вклад в разработку подхода «Делойт» к анализу готовности к IPO, работая с компаниями от начала этапа подготовки к IPO и до завершения сделки.

Джон Эдвардс

Заместитель директора Первичных рынков капитала – Развивающиеся рынки, Лондонская фондовая биржа

Джон Эдвардс отвечает за развитие бизнеса Лондонской фондовой биржи в России и странах СНГ. Г-н Эдвардс занимается продвижением рынков Лондонской фондовой биржи,  Основного рынка и AIM, среди компаний-эмитентов и консультантов в России и СНГ. Одним из аспектов его работы является обеспечение эффективного взаимодействия между инвестиционными сообществами Лондонского Сити и стран СНГ. Джон часто посещает Россию, Казахстан и Украину, а также организует конференции в Лондоне и российских регионах, которые знакомят иностранных инвесторов с компаниями из СНГ. Джон Эдвардс получил степень бакалавра, а впоследствии степень доктора права и МБА, в Колумбийском университете США. До начала своей карьеры на Лондонской фондовой бирже в августе 2003 года, он работал в области сделок прямых инвестиций в Incepta Ventures UK Limited, Delta Capital и BNP-Invest. Г-н Эдвардс имеет более чем 15 лет опыта работы c компаниями из стран СНГ, в таких отраслях как природные ресурсы, розничная торговля, недвижимость, а также телекоммуникации, медиа и технологии.

Джеймс Фергюсон

ТОО «Делойт»

james fergusonДжеймс является партнером по международному налогообложению и имеет 23-летний опыт работы в Великобритании и международных рынках, в частности, один год работы в офисе в Йоханнесбурге и четыре года в московском офисе. Будучи партнером в СНГ, Джеймс фокусировался на услиение команды партнеров, введение в практику руководителей в сфере трансфертного ценообразования, энергетики и добывающей промышленности, а также управлял отношениями с ведущими клиентами, такими как «Полюс Золото», Bosco, Ruspetro, «Метинвест», «Евраз» и «Казахмыс», и в то же время работал над развитвием деловых отношений с «Алроса», Nordgold, «Норильский Никель» и «Полигон». Джеймс возлавляет группу по международным рынкам СНГ в Великобритании и отвечает за разработку стратегии, финансовой отчетности, передовых практик, а также управляет командированными сотрудниками.     Джеймс является руководителем по вопросам налогообложения на рынках акционерного капитала для специальной рабочей группы налоговых партнеров, расширяя фокус сектора, объединяется с командой по сопровождению сделок, повышая уровень осведомленности среди группы партнеров. Джеймс оказывал услуги по налоговому консультированию, оптимизации налогообложения и анализу готовности в отношении IPO; недавно консультировал компанию Zoopla по входу в FTSE250, и компанию «Полиметалл» по вопросам входа в FTSE100. Основными клиентами Джеймса являются World Gold Council, Dixons Carphone, PCCW и ряд британских физических лиц с высокой чистой стоимостью активов.

Недавние проекты:

  • Реализация активов Carphone Warehouse в США и последующее возвращение капитала акционерам.
  • Различные сделки по слияниям и поглощениям для AMED.
  • Оказание консультационных услуг крупной горнодобывающей компании по судебному процессу и посредничеству в Западной Африке.
  • Оказание консультационных услуг телекоммуникационной группе в Великобритании по приобретениям и структуризации в Африке.
  • Консультирование международной компании розничной торговли по вопросу перемещения ряда брендов и торговых марок.

Максат Кабашев

Президент  Казахстанской Фондовой Биржи

Maxat KabashevГ-н Максат Кабашев назначен Президентом Казахстанской Фондовой Биржи (KASE) 5 марта 2014 г. До своего назначения Президентом KASE г-н Кабашев в течение пяти лет занимал должность Председателя Правления АО "Альянс Банк".

За свою карьеру он занимал руководящие должности в национальных и частных компаниях финансового и реального сектора экономики, а также приобрел опыт политического значения в правительстве Республики Казахстан.

В 2008-2009 гг. г-н Кабашев работал Председателем Правления АО "Инвестиционный Фонд Казахстана" и Председателем Правления АО "Фонд Проблемных Активов". Ранее, в 2004–2006 гг. он занимал руководящие посты в АО "Национальный Инновационный Фонд" и АО "Фонд Устойчивого Развития "Қазына". Г-н Кабашев являлся Председателем и членом Совета Директоров АО "Инвестиционный Фонд Казахстана" и членом Совета Директоров АО "Астана-Финанс".

На ранних этапах своей карьеры он работал в Министерстве Индустрии и Торговли и Министерстве Энергетики и Минеральных Ресурсов Республики Казахстан, придя туда с внушительным опытом работы в национальных  нефтегазовых компаниях.

Г-н Кабашев обладает степенью МБА от школы менеджмента Sloan при Массачусетском Технологическом Институте. Он также является выпускником технических университетов России и Казахстана.
В 2009 г. г-н Кабашев был награжден правительственным орденом Құрмет (присуждается казахстанским гражданам за значительный вклад в экономику, науку, культуру, социальную сферу и образование).

Лэйн Питер 

Независимый директор, председатель комитета по назначениям

Peter LaneАлғаш рет Директорлар кеңесіне 2008 жылдың маусымында сайланған П. Лэйн «Royal Dutch Shell» компаниясында бірнеше басшылық қызметте істеді. Мұнай-газ өнеркәсібінде үлкен тәжірибесі бар. Біріккен Королдік Қазынашылығының экономика жөніндегі Кеңесшісі болды. Қазіргі уақытта Питер Лэйн «Strathearn Capital Ltd» компаниясының Басқарма төрағасы болып табылады. Лондон экономика мектебінде және Гарвард бизнес мектебінде білім алған. 

Аюна Нечаева

Директор по развитию бизнеса в России, СНГ и Монголии Первичные рынки капитала Лондонская фондовая биржа

Ayuna NechaevaАюна Нечаева отвечает за развитие бизнеса Лондонской фондовой биржи в России, СНГ и Монголии. Аюна консультирует компании по вопросам листинга на Лондонской фондовой бирже, подготовки к IPO и по корпоративному управлению. Аюна также отвечает за связи с более чем 100 существующих эмитентов из данных регионов.

До начала карьеры на Лондонской фондовой бирже, Аюна Нечаева работала на Би-би-си (BBC Monitoring) в России и Великобритании.

Аюна Нечаева имеет степень магистра международного бизнеса от Grenoble Graduate School of Business (Франция) и степень магистра лингвистики и межкультурных коммуникаций от МГУ им. М.В. Ломоносова.

Стефан Шольц

Управляющий Партнер, ScholzvonGleich

Stefan ScholzСтефан Шольц - старший инвестиционный банкир с успешной, более чем 20 летней карьерой в банковской сфере и большим опытом работы в ведущих западных финансовых организациях «Dresdner Kleinwort Benson» и «JPMorgan» при разработке и исполнении сделок инвестиционного банкинга в различных отраслях промышленности на территории Северной Америки, Европы, Среднего Востока, Африки и Азии.

С 2006 по 2011 годы Стефан заложил фундамент ведущей практики в Центральной Азии в области инвестиционного банкинга, завершив сделки на сумму свыше 12 млрд. долларов США, включая  IPO с двойным листингом РД КазМунайГаз на сумму 2.3 млрд. долл. США в Лондоне и Алматы, и его команда была признана “Лучшей командой по Корпоративным Финансам, Слияниям и Поглощениям” и “Лучшим инвестиционным Банком в Казахстане” по Центральной и Восточной Европе и странам СНГ в 2009 и 2010 годах.

Стефан стал совладельцем компании ScholzvonGleich (“SvG”)  в 2011 г. в связи с растущей потребностью в независимой финансовой консалтинговой компании в Казахстане для предоставления профессионального финансового консалтинга в сфере Слияний и Поглощений, Рынков акционерного и заемного капитала, Финансирования, Реструктуризации, Приватизации и других связанных операций для корпораций, физических лиц, правительств и других клиентов.

Начиная с 1999 года Стефан провел сделки по первичному размещению акций, листингу на фондовых биржах, вторичному размещению, программе обратного выкупа депозитарных расписок, простых и привилегированных акций на сумму более 6 млрд. долларов США в Европе, США и Центральной Азии. Он также консультировал большое количество клиентов по всему миру по сделкам акционерного и долгового капиталов на рынках и биржах, включая Лондонскую фондовую биржу (LSE), альтернативную площадку Лондонской фондовой биржи AIM, Нью-йоркскую фондовую биржу (NYSE), NASDAQ, фондовую биржу Франкфурта, фондовую биржу Вены, Гонконгскую фондовую биржу, и Казахстанскую фондовую биржу (KASE).

Стефан изучал Экономику и Бизнес Администрирование в Германии и Великобритании, а также имеет степень MBA Колледжа Управления Хенли. Длительное время он был членом Международного Консультационного Совета Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности Регионального Финансового Центра города Алматы (РФЦА) и является почетным спикером главных международных конференций.

Цалюк Галина Анатольевна

Управляющий директор, KASE

Galina TsalyukЦалюк Г.А. начала свою трудовую деятельность в 1980 году и имеет пятилетний опыт работы главным бухгалтером в производственной и информационной сферах деятельности.
С начала 1998 года приступила к работе на ЗАО "Алматинская биржа финансовых инструментов" (AFINEX).

После присоединения AFINEX к ЗАО "Алматинская биржа финансовых инструментов" в 1999 году возглавила Отдел листинга. С ее участием были разработаны Листинговые правила, а также другие нормативные документы АО "Казахстанская фондовая биржа". Являлась членом ряда рабочих групп, которые создавались с целью развития организованного фондового рынка Республики Казахстан в разные периоды времени, начиная с 1999 года.

С 2007 года возглавляет Департамент листинга АО "Казахстанская фондовая биржа", является Председателем Комитета Биржевого совета по финансовой отчетности и аудиту эмитентов.

Иерун ван де Кромменакер

Старший консультант, проекты на рынках капитала, EM

Jeroen van de CrommenackerИерун ван де Кромменакер является старшим консультантом по проектам на рынках капитала компании EM, ведущего независимого агентства по финансовым и корпоративным коммуникациям в России и СНГ. Специализацией EM являются финансовый PR, связи с инвесторами, поддержка IPO и сделок M&A, кризисные коммуникации, управление репутацией и стратегическое консультирование.

Иерун присоединился к команде EM в 2013 году после тринадцати лет работы в подразделениях рынков акционерного капитала и сделок слияния и поглощения ING Bank (ранее ING Barings). В ING Иерун принимал участие в более чем 100 сделках крупнейших эмитентов из России, СНГ и стран Центральной и Восточной Европы, в том числе в пяти IPO казахстанских компаний на Лондонской фондовой бирже. В рамках сделок, в которых участвовал Иерун, эмитенты привлекли финансирование на сумму более 10 млрд долл. США.

Иерун обладает огромной экспертизой в области всех видов сделок на рынках акционерного капитала (ECM), в том числе IPO, вторичных размещений акций, а также гибридных и структурированных сделок. Он также имеет большой опыт разработки и реализации коммуникационных стратегий для эмитентов в рамках сделок ECM.

Иерун являлся обладателем статуса «Qualified Executive» Лондонской фондовой биржи (ЛФБ), а также выполнял функции номинированного советника (Nomad) на рынке альтернативных инвестиций ЛФБ.