Il Robo Advisory nei modelli di consulenza: disciplina normativa e trend internazionali

Un numero crescente di Istituzioni finanziarie offre alla propria clientela modelli di consulenza automatizzati, fonti di molteplici benefici e, allo stesso tempo, di potenziali rischi che le Autorità di Vigilanza stanno monitorando e disciplinando.

il 13 ottobre u.s., presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, Academy e Assosim, con il contributo di Deus Technology, Nike Consulting, SAS e Saxo Bank hanno organizzato un Seminario sul tema che ha visto la partecipazione di più di duecento professionisti.

Grazie ai relatori intervenuti, Tiziana Togna, Responsabile Divisione Intermediari di Consob, Barbara Alemanni, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, Francesco Consolati, Advisory Business Solution Manager di SAS, Graziella Capellini, Director Regulatory Services di Nike Consulting, Emanuele Bellingeri, Head of iShares Italy, Matteo Cassina, Global Head of Sales di Saxo Bank e Pasquale Orlando, Head of Strategic Marketing & Founder di Deus Technology, l’iniziativa ha permesso di:

  • aggiornarsi sull'evoluzione normativa che disciplina il Robo advisory
  • allinearsi sui trend internazionali nei modelli di consulenza
  • coinvolgere la funzione compliance nella realizzazione di un modello di consulenza
  • ottimizzare la gestione dei big data per clusterizzare clienti e promotori finanziari
  • confrontarsi con casi di studio

Qui di seguito sono disponibili gli atti del Seminario. Cliccare sul titolo per scaricare ciascuna presentazione.

Programma

Tiziana Togna - La consulenza e la valutazione di adeguatezza: MiFID1 verso MiFID2

Barbara Alemanni - Il Robo advisory nel modello di consulenza: stato dell’arte e trend internazionali

Francesco Consolati - La gestione dei big data nell’ottica della clusterizzazione clienti e promotori finanziari

Graziella Capellini - Il coinvolgimento della funzione compliance nella realizzazione di un modello di consulenza

Case study a confronto:

Matteo Cassina - Il futuro del digital banking

Emanuele Bellingeri - L’evoluzione dei modelli distributivi… e l’Italia?

Pasquale Orlando - Tecnologia a supporto dei modelli di servizio “Fintech”